sibeal, de vijfde dochter van de heer van zeven wateren, wil niets liever dan druide worden. sibeals oom ciaran, stuurt haar daarom naar het afgezonderde eiland inis eala. daar wil hij zien of zij het zware leven van een druide wel aankan. sibeal voelt zich verraden door ciaran, maar een aangespoeld scheepswrak vraagt al snel al haar aandacht. een van de overlevenden van het wrak is felix, afkomstig uit armorica, die kampt met geheugenverlies. de bard wint meteen het hart van sibeal, maar door haar roeping mag ze geen gehoor geven aan deze gevoelens.