het rustige leven van dairann van lavor wordt wreed verstoord als soldaten uit het buurland stradlan uit het niets het kasteel van zijn vader aanvallen. vlak voor de aanval worden ze gewaarschuwd door een heraut uit ilnur, een kleiner buurland, die twee belangrijke brieven bij zich draagt: een voor de elfenkoning in het noorden en een voor de mysterieuze magier odmatan in hun eigen hoofdstad ambras. dairann en biddulph, zijn beste vriend, bieden aan om het kasteel te verlaten en de brieven veilig te bezorgen. maar wat ze niet weten, is dat er niet zomaar een oorlog is uitgebroken. de aanvoerder van het stradlaanse leger gebruikt magie – en schuwt geen enkel middel om ervoor te zorgen dat de brieven hun bestemming nooit zullen bereiken… een fantasyverhaal voor jongeren en volwassenen met een jong hart.