frank is gelukkig wanneer hij in zijn klaslokaal is. leerlingen kijken tegen hem op. hij heeft de kennis die zij zich eigen moeten maken. met de jaren veranderen de leerlingen, worden mondiger, willen vooral leuke lessen. tevergeefs probeert frank mee te veranderen. hij raakt zijn overwicht kwijt, er wordt nauwelijks nog naar hem geluisterd, ouders klagen over zijn gedrag. ellende komt zelden alleen. tijdens een vakantie in italie ontmoet zijn vrouw annagrazia, ze worden vriendinnen. steeds vaker gaat ze naar italie. in franks hoofd zet zich de gedachte vast dat ze een seksuele relatie heeft met annagrazia. ze neemt steeds meer afstand van hem, ook seksueel. daar vindt hij een eigen oplossing voor. hij raakt overspannen, kan geen les meer geven. zijn directeur dwingt hem een cursus te volgen: leren omgaan met dat wat is. tijdens de cursusdagen verstopt hij zich met succes achter leugens om medecursisten weg te houden van het leven dat hij leidt. dan leert hij zijn leugens los te laten, stap voor stap. hij wordt veerkrachtiger, maar ontdekt ook dat het verleden zelf bepaalt wanneer het hem inhaalt en om de oren slaat.