hongersnood drijft de vikingen het dorp uit om elders te jagen. bjorn, zoon van gandalf en broer van aaricia, neemt thuis de leiding over. hij ziet zijn kans schoon en stelt voor thorgal, de jonge bastaardscalde die hij haat maar op wie zijn zus verliefd is, aan de goden te offeren om hun woede te sussen. dan verschijnen er plotseling drie door thorgals gezang betoverde walvissen in de baai. eindelijk is er voedsel voor de dorpelingen! maar thorgal begrijpt dat dit geen echte walvissen zijn, maar knappe meisjes die door de jaloerse godin frigg in walvissen zijn veranderd. thorgal neemt zich voor hen te redden en begint aan een zoektocht vol hinderlagen en mirakels.