siena, 1942. de twaalfjarige lorenzo wordt door zijn moeder om veiligheidsredenen naar zijn grootvader en tante in het dan nog rustige toscane gestuurd. via school en zijn buurjongen franco komt hij in aanraking met bewonderaars van mussolini, de duce. maar zijn naieve enthousiasme houdt geen stand wanneer hij daniele ontmoet. daniele is joods. wanneer de duitsers de stad bezetten en de joden worden gedeporteerd kan lorenzo niet langer toekijken. helemaal in zijn eentje besluit hij daniele te verstoppen, maar brengt daarmee ook zichzelf en zijn familie in levensgevaar.