wild bill, calamity jane en charlie utter zijn de mysterieuze 'scalpmoordenaar' nog steeds op het spoor en ontdekken dat de moordenaar waarschijnlijk zelf als kind door indianen is gescalpeerd. ondertussen verwelkomt graham, de werkgever van het trio en hoofd van de union pacific, de buffalo soldiers, de zwarte soldaten die de spoorweg moeten beschermen tegen aanvallen. maar de situatie wordt nog complexer wanneer de arbeiders een begraafplaats opblazen die door de inheemse bevolking als heilig wordt beschouwd... de explosieve afsluiting van het nieuwe wild west-tweeluik!