nadat hij alweer is gedeserteerd, wordt blutch veroordeeld tot het vuurpeloton. in de cel naast de zijne zit de mysterieuze isabelle boyd. de ex-korporaal slaat samen met haar op de vlucht en ze sluiten zich aan bij een groep samenzweerders uit de zuidelijke staten. blutch, een pacifist in hart en nieren, krijgt de opdracht om president lincoln neer te schieten! geeft hij zijn principes op, of lukt het hem om 'nee' te zeggen tegen zijn nieuwe 'vrienden'? intussen houdt de charmante isabella hem ver weg van chesterfield, die wanhopig op zoek is naar zijn voormalige ondergeschikte…