als january jones een middagwandelingetje maakt door central park in new york, is zij getuige van een brute overval, maar ze weet de ontvoering van de bejaarde uitvinder nikola tesla te verhinderen... als ze hem naar zijn woning, kamer 327 in hotel new yorker, brengt, verschijnt ook agent x-1 op het toneel... dat kan geen toeval zijn! met behulp van een geheimzinnig hefschroeftoestel slagen duitse spionnen er toch in tesla te kidnappen. de beroemde geleerde, albert einstein, overtuigt x-1 en january ervan dat een geheim wapen waar tesla aan werkt, niet in handen van de nazi’s mag vallen... er hangt niet alleen een zeppelin, maar ook een wereldoorlog in de lucht!