buck en zijn vrienden, sonny en tumbler, zijn op de luchtmachtbasis edwards de testvluchten met de allernieuwste sabre, de type e, aan het afronden. ze worden naar korea gestuurd om na te gaan wat het toestel in gevechtssituaties in zijn mars heeft wanneer het geconfronteerd wordt met de gevreesde mig 15-toestellen. maar stalin, die door zijn spionnen op de hoogte werd gebracht van de verbeteringen aan de sabre, is niet van plan zijn overmacht in het luchtruim zomaar op te geven. in het grootste geheim stuurt hij een eskader van zijn beste piloten om de amerikanen het vuur aan de schenen te leggen.hun overste, de ambitieuze kolonel korsakoff, een van de beste russische jachtpiloten, hoopt zijn reputatie eer aan te doen in korea door buck danny, de beste piloot van de amerikanen, neer te schieten. dit zou de politieke loopbaan die hij ambieert zeker ten goede komen. samen met zijn spionnen en saboteurs bedenkt hij een duivels plan om buck in de val te laten lopen...