wanneer de ambitieuze margaret de kans krijgt om te dansen bij het prestigieuze gezelschap the national in new york, laat ze zonder aarzelen haar leven en geliefde in nederland achter. maar al op de eerste dag van de repetities wordt ze totaal overweldigd: niet alleen door de intensiteit van de choreografie, maar vooral door olivia, een charismatische en beroemde choreografe die twintig jaar ouder is dan zij.wat begint als bewondering, groeit uit tot een allesomvattende obsessie. margaret raakt verstrikt in een gevaarlijke driehoeksverhouding van verlangen en macht, waarin niet alleen olivia, maar ook haar man - de artistiek leider van the national - een beslissende rol speelt.