het begint in de vroege middeleeuwen, in de grot waar de schat der nevelingen opgeborgen ligt. daar vinden we twee figuren uit de arthursage: de beruchte morgane le faye houdt er de wijze druide merlijn gevangen. om de tijd te doden onderzoekt merlijn de schat in de vele kamers van de grot. tussen de juwelen en edelmetalen, ontdekt de druide een doelbewust samengestelde biblitotheek bestaande uit documenten waarvan sommige zo oud zijn als het oudste schrift zelf. de teksten verschaffen hem verrassende verborgen kennis over de elfen en dat laat bij hem een ambitieus plan rijpen. in het heden, eeuwen na zijn bevrijding uit de grot, is alles klaar om het laatste en belangrijkste deel van dat plan uit te voeren. tania en daran, twee jonge mensen met speciale kenmerken, worden door hem naar bretagne gestuurd waar hij voor hen een job geregeld heeft op de eilanden. daar bloeit tussen hen een mooie romance op en enkele maanden na aankomst is tania zwanger. nu acht merlijn eindelijk het moment gekomen om hun zijn plan uit te leggen, maar zijn voornemen valt bij tania helemaal niet in goede aarde. zij is woedend en vlucht in een sloep de keltische zee op en komt toevallig op een onbekend wonderlijk eiland terecht...of is dat wel een toeval?