1943. james o’brady heeft zijn eigen lichaam terug, maar wordt nog steeds gekweld door visioenen van zijn alter ego, de duitse piloot hans raeder. na een ongeval wordt james aangehouden en overgeleverd aan de verenigde staten. de krijgsraad veroordeelt hem tot dwangarbeid, maar james verlangt terug naar europa en gaat bij het 71ste tcs als piloot van het amerikaanse zweefvliegtuig waco. stiekem koestert hij hoop om esther weer te zien. maar dat is buiten hans gerekend. gaan de twee mannen elk hun eigen weg of leiden de omstandigheden onvermijdelijk tot een ultieme confrontatie?