mischa fontaine komt er na de dood van zijn moeder achter dat zij een meesterwerk, de zigeunermadonna van titiaan, heeft nagelaten aan het metropolitan museum of art. hij is verbaasd, want mischa heeft nooit geweten dat zij dit schilderij bezat. hij gaat op onderzoek uit om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen en duikt in het verleden van zijn moeder. hij komt erachter dat zij voor de tweede wereldoorlog in een frans chateau werkte, waaruit zij gedwongen werd te vertrekken toen de oorlog losbarstte. hij vermoedt dat de sleutel van het raadsel daar te vinden is en brengt een bezoek aan bordeaux. zijn zoektocht levert hem niet alleen de waarheid over het verleden op, maar ook een nieuwe kans voor de toekomst…