het is 1920, ondanks de drooglegging wordt er volop drank gesmokkeld. als isaac bells beste vriend joseph van dorn gewond raakt tijdens een achtervolging op een drankschip zweert bell dat hij de daders zal grijpen. maar als een getuige van de schietpartij op een door de russchische geheime dienst uitgevonden manier geexecuteerd wordt, wordt duidelijk dat het niet zomaar smokkelaars zijn. bell neemt het op tegen bolsjewiekse saboteurs die nog veel grotere plannen hebben.