cooper onderzoekt vreemde gebeurtenissen. er verdwijnen geregeld inwoners van schemermeer, maar helaas krijgt hij de dader niet te pakken. de nachtwacht besluit zich met de zaak bezig te houden en ontdekt tot hun verbazing dat cooper zelf de ontvoerder is. hij is slachtoffer van een gorgoon, oftewel een slangenvampier, die van hem zijn slaaf heeft gemaakt. de gorgoon wil alle inwoners van schemermeer ontvoeren en heeft daarvoor de hulp ingeroepen van cooper. er zit voor de nachtwacht niets anders op dan de gorgoon op te sporen en terug te sturen naar de onderwereld. maar dat zal snel moeten gaan. de gorgoon wil de inwoners van schemermeer gebruiken om onoverwinnelijk te worden. het grootste probleem daarbij is dat niemand de ware identiteit van de gorgoon kent...