edouard roux, die met een verminkt gezicht uit de eerste wereldoorlog is teruggekeerd, zoekt zijn heil bij de beeldhouwster jeanne sauvage. ze geeft hem een nieuw gezicht en introduceert hem in de kunstenaarskringen van montmartre. op zijn beurt laat edouard haar kennismaken met het majestueuze landschap van de vercors en vertelt hij over de laatste beer die in zijn jeugd voor zijn ogen werd doodgeschoten. in een prehistorische grot, die zijn familie jarenlang geheim heeft gehouden, onthult hij de “laatste koningin” aan jeanne en moedigt hij haar aan het meesterwerk te maken waarmee ze zal doorbreken.