seamus, een jonge genaderidder, trekt samen met sill valt door de verloren gewesten. ze zijn verwikkeld in een strijd tegen het kwaad in een poging om sanctus, de morigane die fee is geworden, te redden. sill valt gaat achter de guinea lord aan, de meester van de onderwereld, terwijl seamus het opneemt tegen eirell, de vriend van wie de demon een vijand heeft gemaakt. zal de jonge ridder in zijn opdracht slagen? het leven van zijn eerste liefde en het lot van het eiland hangen af van zijn succes.