deel twee van het romantische kostuumdrama rond de blydons, van de bestsellerauteur van bridgerton van de auteur van een van de populairste door netflix verfilmde series aller tijden, bridgerton ‘julia quinn is de moderne jane austen’ seattle woman lady arabella blydon is mooi en intelligent, maar mannen interesseert alleen het eerste. wanneer een aanbidder haar vertelt dat hij haar afschuwelijke intellectuele neigingen door de vingers wil zien vanwege haar uiterlijk en fortuin, besluit ze een pauze te nemen van de huwelijksmarkt. ze had niet verwacht tijdens een langdurig verblijf op het platteland lord john blackwood te ontmoeten, een gewonde oorlogsheld die haar als geen ander intrigeert. lord john heeft de ergste gruwelen van de oorlog meegemaakt, maar niets heeft zijn gekwelde hart ooit zo beangstigd als lady arabella. ze is bedwelmend en gekmakend... en ze geeft hem weer zin om te leven. het liefst danst hij met haar tot de klok middernacht slaat. houdt hun liefde stand als het felle daglicht de magie van de middernacht verdringt?