in de nadagen van de engelse overheersing van india schrijft felicity in haar dagboek over haar leven in bombay, haar liefde voor arshan en haar huwelijk met daniel. isabel vindt het dagboek van haar grootmoeder felicity en ontrafelt het geheim over haar tot dan onbekende indiase grootvader. in het hedendaagse mumbai gaat ze op zoek naar familieleden en bezoekt ze de bezienswaardigheden die haar grootmoeder in het dagboek heeft genoemd. wanneer ze nora en dennis ontmoet, verloopt isabels bezoek anders dan ze had gedacht.