harlem, begin jaren zeventig, de tijd van aretha franklin en ray charles. de 19-jarige tish is zwanger van haar grote liefde fonny, een jonge beeldhouwer. hij zit vast, beschuldigd van een verkrachting, ingerekend door een racistische agent. terwijl hun beider families hun best doen om fonny’s naam te zuiveren, wordt het jonge paar heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. een liefdesverhaal als de blues, gepassioneerd, melancholiek en onvergetelijk.