als louise op het punt staat om 33 te worden, maakt ze samen met haar vriend jut een roadtrip door het westen van de verenigde staten. tijdens een solowandeling in een californische woestijn ontmoet ze een verdwaalde amerikaan, sim, die haar onmiddellijk meer boeit dan haar vriend. hij is flamboyant, uitgesproken en tegendraads. louise klampt zich aan hem vast en vervolgt de reis met sim. dit woelt alles om: ze trekt haar toekomstplannen, dierbaarste vriendschap en zelfs haar eigen waarneming in twijfel. als in las vegas het noodlot toeslaat en ze sim uit het oog verliest, staat ze er voor het eerst in haar leven helemaal alleen voor.