narvarth, danaelle en luitenant astronavigator graniet welgoat zitten nog altijd vast op de planeet kluit. ze worden opgejaagd door het technologisch hoogontwikkelde ras van de purpren en hebben daarom hun toevlucht gezocht tot de plaatselijke krijgersstam van de maki's. maar daar zijn ze hun leven alleen zeker als ze een oude ruimteglijder weten te repareren. ondertussen hebben de laatste schepen van de federatievloot onder leiding van hoge commissaris nersjoedil en admiraal dernudal een manier gevonden om in de nieuwe dimensie van de vluchtelingen van ythaq te belanden, en ook zij komen steeds dichter bij de mysterieuze sleutels tot het niets.