in het engelse lake district blijkt een seriemoordenaar mensen levend te verbranden in de prehistorische steencirkels. hij laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. dan ontdekt men dat er in de verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd: washington poe. tegen wil en dank wordt poe, een afgedankte detective, gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: tilly bradshaw. samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor poe's ogen bestemd is.