een jaar na haar herrijzenis worstelt kitta nog steeds met zichzelf. ze heeft zich voorgenomen nooit meer terug te keren naar blancia, maar dan duikt er in haar wereld een foscaan op die zijn koning wil wreken. hierdoor ontdekken luna en kitta dat de overgebleven foscanen blancia willen breken door leugens en onrust te verspreiden, en luna kan niet aan de zijlijn blijven staan. kitta volgt haar vriendin naar blancia, waar vijanden en bondgenoten hen opwachten en de dreiging groter is dan ooit, nu de foscanen op een boek met machtige spreuken azen en het gezag uit de handen van de blanciaanse leiders glipt. kunnen ze de foscanen te snel af zijn? en kan kitta eindelijk haar geluk vinden?