1905. nadat een vrouwenrechtendemonstratie dodelijke gevolgen heeft, vlucht josephine dunham het tennesseese heuvellandschap in. haar gehavende gezicht verklaart ze met een gewelddadige echtgenoot, maar niet iedereen gelooft dat. jack daniel, een dagelijkse gast in het pension van mevrouw mary bobo, waar ook josephine verblijft, biedt haar een baan aan in zijn destilleerderij, ondanks haar uitgesproken walging van alcohol. ze neemt zich voor haar baan te gebruiken om de destilleerderij te saboteren, maar hoe beter ze iedereen leert kennen, hoe kritischer ze haar rechtlijnige principes bekijkt. tegelijk zet ze onder andere dodge coburn aan het denken, die daniels vee beheert. past zijn handelen wel bij wat hij zegt te geloven? en kan hun geloof standhouden wanneer de prijs hoog is en de tijd opraakt?