cairo, eind negentiende eeuw. penrod ballantyne en zijn verloofde amber lijken een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan, maar een jaloerse ex-geliefde gooit roet in het eten. hun wegen raken van elkaar gescheiden. terwijl penrod zijn verdriet probeert te verdoven met opium, vertrekt amber met haar avontuurlijke zwager ryder courtney op een gevaarlijke reis naar addis abeda. daar dreigt de strijd om abessinie, het huidige ethiopie, los te barsten. het italiaanse leger bereidt een invasie voor en de koning van abessinie maakt zich klaar voor de strijd. penrod bevindt zich aan italiaanse zijde, maar zijn verloren geliefde amber staat samen met de courtneys aan de kant van de koning. wie staat er aan de goede kant? en kunnen penrod en amber elkaar in deze noodlottige situatie nog terugvinden, of is het te laat? triomf van de koning zet de machtige families courtney en ballantyne lijnrecht tegenover elkaar in dit bloedstollende avontuur vol liefde, verraad, moed en oorlog.