op een druilerige dag gaat tom poes op bezoek bij heer bommel. die staat op het punt te vertrekken naar het zonnige zuiden, om te vissen in het zilvermeer. zijn vriend tom poes besluit met hem mee te gaan. bij aankomst lijkt er echter iets niet pluis… het dorp is verlaten en tot hun schrik ontdekken ze dat het heldere zilvermeer heeft plaatsgemaakt voor een mistig en naargeestig moeras. samen met wammes waggel beginnen ze aan een tocht door het moeras, waar ze de vreemdste dingen tegenkomen, van pratende kikkers tot magische trolletjes. dan komen ze bij een groot een duister kasteel, dat opdoemt uit de nevels. zouden ze daar het geheim van het nevelmoeras ontdekken…?