wenen, 1936. leo, elsa en max zijn elkaars beste vrienden en kunnen samen de wereld aan. ze hebben echter geen idee wat hun te wachten staat. langzaam maar zeker begint de wereld om hen heen te veranderen, en als de tweede wereldoorlog uitbreekt, verliezen ze elkaar uit het oog. max moet met zijn vader, een ss-officier, mee naar munchen, leo en zijn moeder vluchten naar engeland en elsa komt in een concentratiekamp terecht. het enige wat hen nog verbindt zijn hun herinneringen en de foto waar ze samen op staan. zullen de drie vrienden elkaar ooit nog terugzien?