bag dadh wordt belegerd door het leger van magnus en er woeden hevige gevechten. maar daarvoor is thorgal niet naar de brandende stad gekomen. de viking heeft maar een doel voor ogen: aniel terugvinden en hem uit de klauwen van de rode magiers redden. zij hebben zijn zoon gedood om hem te laten reincarneren als hun grote meester, kah-aniel. zal thorgal erin slagen om het vertrouwen  terug te winnen van zijn zoon, die een fanatieke religieuze leider geworden is?