aan boord van de zwaardboot ligt thorgal op koers naar bag dadh. hij is nog altijd op zoek naar aniel. de mooie en mysterieuze salouma vertelt hem dat de rode magiers zijn zoon ter dood hebben veroordeeld opdat hij zou reincarneren als hun meester. ze vertelt hem ook de geschiedenis van de stad bag dadh en van de broederschap van de rode magiers. thorgal komt voor een verschrikkelijk dilemma te staan: wil hij zijn zoon van de dood redden of bag dadh van de tirannie? weegt het leven van een mens even zwaar als het lijden van een hele stad? vikingheld thorgal in een verrassende oosterse en exotische sfeer en setting!