als sidonia in haar tuin een flesje badschuim vindt, duikt ze meteen het bad in. het badschuim heeft van haar een zeemeermin gemaakt! sidonia is er het hart van in en vlucht. ze leert de zigeuner julio basilica gitano y bandolero kennen die haar als attractie gebruikt op de kermis. sidonia is doodongelukkig, ze vlucht en komt in duitsland terecht. onze vrienden gaan op zoek naar haar. maar ook julio wil haar vinden om zijn kermisattractie een lesje te leren.