tijdens een vakantie in arizona bezoekt ivy het reservaat van de hopi-indianen. samen met haar beste vriendin grace werkt ze twee weken lang aan een maatschappelijk project in het eeuwenoude dorp walpi. daar ontmoet ze tyler, een jonge hopi die met een taakstraf is opgezadeld. zijn vader is zes jaar geleden na een ruzie verdwenen en sindsdien neemt tyler het niet meer zo nauw met de regels. erg toeschietelijk is hij ook niet. al snel leert ivy hem echter beter kennen en beseft ze dat tyler een geheim met zich meedraagt dat te maken heeft met een griezelige katsina: een natuurgeest. ivy valt bovendien ten prooi aan verontrustende dromen, net zoals haar buurmeisje hannah die tijdens de vorige vakantie geplaagd werd door nachtmerries. waarom heeft ze steeds visioenen waarin tyler voorkomt? kan haar vriend josh, de jonge medicijnman uit navajo nation, ivy en tyler helpen met de bovennatuurlijke gebeurtenissen die zich opstapelen? soms hebben de geesten een boodschap voor je, zelfs als je liever niet luistert.