parijs, 1936. annabelle blake droomt van een carriere als verpleegkundige, maar haar ouders verbieden haar te werken. daarom besluit ze londen te verruilen voor parijs en een frisse start te maken. daar ontmoet ze twee jonge baskische kunstenaars, henri en etienne, en de drie zijn al snel onafscheidelijke vrienden. als de jongens besluiten te vechten in de spaanse burgeroorlog, ziet annabelle een mogelijkheid om met haar kennis het verschil te maken – de rebellen staan te springen om verpleegsters. dan slaat het noodlot toe als ze worden overvallen door een bombardement… twintig jaar later komt eugenie ashton naar parijs voor een uitwisselingsprogramma aan de ecole des beaux-arts. eugenie hoopt door zelf naar parijs te gaan een mysterie in haar moeders verleden te ontrafelen. maar ze vindt in parijs meer dan ze dacht te zoeken…