1870. diane mc lane, een straatarme operazangeres, erft – zomaar – een landhuis in de afgelegen bossen van montana. ze besluit de gevaarlijke reis naar die onherbergzame landen te ondernemen, in het gezelschap van een gepensioneerde huurling en zijn schietgrage nichtje. in het ijzige decor van de rocky mountains neemt het drietal het op tegen een vreemde gangsterbende, aangevoerd door een mystieke leider. hun doel: een verlaten sanatorium op een kale bergtop. maar de heilige gronden in die streek zitten boordevol geheimen. het is het territorium van de skinwalkers, de schrikwekkendste wezens uit de legenden van de native americans.