aidan waits is een uit de gratie gevallen agent die wordt gedwongen deel te nemen aan een undercoveroperatie nadat hij drugs uit het depot heeft gestolen. het is zijn taak om de franchise te schaduwen, een gang die, geleid door hun charismatische leider zain carver, drugs verspreidt vanuit het bruisende uitgaanscentrum van manchester. maar als david rossiter, een vooraanstaand parlementslid, de politie benadert omdat zijn dochter van huis is weggelopen om zich aan te sluiten bij de franchise verandert alles...