paarden hebben een magisch effect op mensen. wanneer esprit, de italiaanse draver van nick, ziek wordt, worstelt nick met een schuldgevoel. tegelijkertijd is hij verwikkeld in een ingewikkelde relatie. als er dan ook nog een magiebron in hem ontwaakt, weet hij niet waar hij het zoeken moet. als er plotseling een vreemde man nicks pad kruist, gebeuren er de vreemdste dingen. de wereld raakt in de ban van een eeuwige schemering. het is aan nick en karel om de relikwieen van het verleden te vinden, artefacten die sterk genoeg zijn om de schemering tegen te gaan. op jacht naar de verantwoordelijke voor de schemering en nicks verdwenen paard, is het aan hem om de harde waarheid te achterhalen over zichzelf.