schrijver en reiziger reinout reynaerts emigreert naar thailand om een pension uit te baten in de badplaats hua hin. zijn dagen vullen zich met hangen aan de toog van zijn guesthouse waar vriend joe de scepter zwaait, wandelingen langs de branding en zijn vriendschap met noi, een vrouw uit het nachtleven. maar achter het paradijs dat hij denkt te vinden, ontdekt hij een andere werkelijkheid vol uitbuiting, armoede, eenzaamheid, slavernij, prostitutie en verloren levens. ook zijn eigen demonen uit het verleden laten hem niet los. wanneer hij ingrijpt bij de mishandeling van twee jonge bloemenverkopers brengt hij zichzelf in gevaar. een confrontatie met een minderjarige prostituee zet zijn ideaalbeeld van het land van de glimlach verder op losse schroeven. wegkijken kan niet meer. reinout moet kiezen en die keuze verandert alles.