tycho woensdag is een wees en woont in een ton. hij is nog nooit naar het circus geweest, maar als het circus oscuro in de stad reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen normaal circus is. het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht. vanuit zijn ton op de heuvel ziet tycho hoe de tenten worden opgezet en het circus - terrein langzaam maar zeker gevuld raakt. slaapdronken ontmoet tycho een enorme tijger en de volgende morgen besluit hij dat hij meer wil weten over dat geheimzinnige circus en de tijger. een fantastisch avontuur begint, waarin tycho met zijn kleine vriend in mini op zoek gaat naar het paleis van de lach, waar de grote cortado een kwaadaardig plan in uitvoering brengt.