de aarde is geevacueerd. een klein deel van de mensheid is een nieuw leven begonnen op de evelon, een gigantisch ruimtestation dat ver van de aarde is gestationeerd. de rest van de mensen is op aarde achtergelaten. het merendeel van de achterblijvers is overleden aan de giftige mistlaag die de aarde omhult. de overlevenden dragen gasmaskers om zichzelf tegen de giftige dampen te beschermen. james is een van de overlevenden. samen met zijn zus woont hij in acra, een kleine gemeenschap die zichzelf in leven houdt door in de verlaten steden naar bruikbare spullen te zoeken. als er zich in acra een ramp voordoet, moet james zich op onbekend terrein begeven om zijn dorp van de ondergang te redden. al snel merkt hij dat het altijd aanwezige gifgas niet het enige gevaar is…