een gemeenschap nomaden zet kamp op nabij het turkse dorp kiraz, tot groot enthousiasme van dorpsjongen ibrahim. plots belooft zijn lome zomer alsnog spannend te worden. vanaf dan spendeert hij zijn dagen op een voorzichtige afstand van de mysterieuze nieuwkomers, vanwaar hij ze in het geheim observeert. een van hen is hilal, een jonge vrouw die ongeduldig wacht op de terugkeer van haar verloofde. op een dag waagt ibrahim zich dichter bij het nomadenkamp dan gewoonlijk. als hij op voorhand had geweten wat er die avond zou gebeuren, zou hij rechtstreeks naar huis zijn gerend. maar vele jaren later, als volwassen man, zou hij van mening zijn dat alles was verlopen volgens gods wil.