finn is een dief die haar gezicht met haar magie kan veranderen. handig, maar daardoor kan ze zich bijna niet herinneren hoe ze er echt uitziet. alfie is een prins die nooit voorbestemd was om koning van san cristobal te worden. maar als zijn oudere broer wordt vermoord, verandert zijn lot voor altijd.finn en alfie raken verwikkeld in een stormachtig avontuur wanneer ze samen per ongeluk een duister kwaad ontketenen. een kwaad zo groots, dat het de wereld kan vernietigen. finn en alfie moeten alles op alles zetten om hun fout terug te draaien.