in de eenentwintigste eeuw roeit een kernoorlog bijna de hele mensheid uit. honderd jaar later moeten de afstammelingen van de weinige overlevenden elke dag weer vechten voor hun leven. voor de twaalfjarige boran is het vechten voorbij nu ze de legendarische ontziltingsinstallatie van westereind hebben gevonden. maar borans vriend mattia is er niet gelukkig. hij zwerft al zijn hele leven en voelt het opnieuw kriebelen. hoewel boran er alles aan doet om hem op andere gedachten te brengen, is mattia in het holst van de nacht ineens vertrokken. boran gaat zijn bloedbroeder achterna en voor beide jongens begint een ongelooflijk avontuur dat hen over de helft van de verwoeste aardbol zal voeren, een onbekend lot tegemoet…