de poort van de ark van noach werd ooit gebruikt om de mensheid en de dieren van de aarde te redden. dat was toen, maar deze poort is nooit gestopt met zijn taak. nog steeds functioneert deze poort als een toegangsweg naar een andere wereld. maar is het een betere wereld? het is een wereld waar uitgestorven dieren nog bestaan en mensen van alle rassen samenleven. het is een prachtige wereld, waar de beste zangers en zangeressen de wereld als het ware kunnen betoveren met hun stemmen. maar het is ook een wereld, waar de gebrokenheid van de aarde bestaat. een wereld waar jaloersheid en eigenbelang hoogtij vieren. wanneer de muzikale david in aanraking komt met de poort, komt hij in deze wereld terecht. ook eber, een van de architecten van de toren van babel, komt in zijn tijd in aanraking met deze poort en wordt naar de wereld van mizmoor getransporteerd. ze komen tegelijkertijd aan op het moment dat een grote oorlog op het punt staat om uit te breken. een oorlog waarin zij zijn uitverkoren om het tij te keren. iedereen in mizmoor weet dit en gelooft dit, maar niemand weet wat dit precies inhoudt. ze kunnen slechts vertrouwen op oude boekrollen, die nu worden ontsloten.