kunstenares gwen heeft het niet makkelijk. niets in haar leven loopt van een leien dakje. wanneer ze een vluggertje met een ouwe rocker heeft, hecht ze er niet veel waarde aan. ze is immers een vrijgevochten, onafhankelijke vrouw, die doet wat haar bevalt. in de tussentijd stapelen zich de problemen op en wil ze er eventjes tussenuit. weg van al die miserie. ze vertrekt naar een oude vriend in londen. hij raadt haar aan een bezoekje aan de "downs" (zuidwesten van londen) te brengen, vanwege de natuur en de kunstenaars die er vertoeven. door omstandigheden komt ze in het uiterste zuidwesten van engeland terecht, cornwall om precies te zijn. daar loopt ze een oude bekende tegen het lijf, ja, de rocker, die haar met open armen ontvangt. hij neemt haar mee op sleeptouw door cornwall en vertelt haar talloze wetenswaardigheden en legendes. hoe langer hoe meer hecht ze zich aan hem, wordt ze verliefd op hem. het blijkt wederzijds. toch overweegt ze om met hem te breken...