na de moord op basil williams, een van zijn directieleden en verantwoordelijk voor de koopvaardijvloot van groep w, wordt largo winch door de fbi verdacht van wapenhandel. hij heeft dan zelf al uitgevlooid dat geld van zijn organisatie wordt afgeleid vanuit zwitserland. blijkbaar is de dochter van zijn bankier ontvoerd en daarom werkt de man mee aan het financieel gesjoemel waar largo nu het slachtoffer van is. de moord en de ontvoering lijken geen verband te hebben met elkaar, maar largo laat niet het achterste van zijn tong zien. hij schakelt simon in om de ontvoering op te lossen en trekt zelf naar de zwarte zee om er uit te zoeken waarom de fbi hem van wapenhandel verdenkt...