winnie wordt 's nachts vaak wakker en denkt dan dat ze een draak hoort brullen, hoewel haar ouders haar verzekeren dat het alleen maar de wind is. maar op een ochtend, als ze aan het oefenen is met haar zwaard, pakt de wind haar op en zet haar neer op de rug van een echte draak. wanneer de draak winnie voorstelt aan een aantal mythische wezens, vertellen zij haar hun grote geheim. maar zou winnie, wanneer ze weer thuis is, het geheim van deze bijzondere wezens kunnen bewaren?