in deel 1 toont h.p. blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. in deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. bovendien toont ze aan dat alle religies tot een bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie. onderwerpen zijn o.a.: paranormale verschijnselen en vermogens; de astrale wereld en onzichtbare wezens; oude beschavingen van egypte en india; kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij; de innerlijke en uiterlijke mens; hindoemythen en bijbelverhalen; magie en alchemie; spiritisme, mediums en geesten; duivels, demonen, vampiers en spoken; hypnose, magnetisme en tovenarij; de oude mysterien en inwijding; vroegchristelijke broederschappen; de oorsprong van het christendom; boeddhisme en christendom vergeleken; filosofie van pythagoras, plato en neoplatonisten. met uitgebreide index en twee artikelen van h.p. blavatsky over het schrijven van isis ontsluierd: 'mijn boeken' en 'theorieen over reincarnatie en geesten'.