samuel de champlain, gezant van de franse koning, moet vrede en orde handhaven in het stroombekken van de saint-laurent, ten behoeve van de bonthandel met de verschillende lokale stammen, die constant wordt bedreigd door invallen van de irokezen. met hulp van een veertigtal mannen en zijn huron- en innu-bondgenoten trekt hij tot diep in het irokezengebied, bijgestaan door "de bask", een wraakzuchtige smokkelaar die deze contreien als geen ander kent. naast zijn alliantie met de huron- en algonquin-stammen beschikt champlain over nog een troefkaart, in de persoon van gijzelaar "kleine otter", dochter van een irokezenhoofdman, die mogelijk kan dienen als pasgeld bij onderhandelingen.