hier wordt verteld dat de schaduw zijn vrouw lola en charles junior inmiddels zijn overleden, komt hij op een avond zonder benzine te staan en belt hij aan bij een eenzaam landhuis van ene professor cyril forster. hij ziet in de tuin een enorme spin, maar dit blijkt slechts een klein exemplaar te zijn als resultaat van de professor zijn proeven. hij raakt onder de indruk van zijn dochter aranea en van de butler, al is dit laatste omdat hij deze beter ken als uriah sheeny een internationaal gezochte hangman. de professor laat de schaduw zijn troeteldieren zien en verteld dat hij een onbaatzuchtig mens zoekt die zijn hersens beschikbaar stelt om ze over te laten zetten in een spin ... dit spreekt de schaduw niet aan!