jeremiah en kurdy komen aan in een stad waar een mijn wordt geexploiteerd. de mijn lijkt een goed beschermd geheim te bevatten. ze ontmoeten twee oude bekenden julius en romea die over een document beschikken waarin sprake is van een schat verstopt in de mijn. in de woestijn wacht een huurlingenleger met een vreemde horde olifanten op nadere orders. kurdy zal - vrijwillig, deze keer - een geschiedenis ingaan van het beschermen van een kerk die een misdadiger heeft beroofd. wie is deze misdadiger?